این فیلم داستانی بلند، ماجرای مردی بیست و چند ساله را دنبال می‌کند که در اوایل دوران بزرگسالی خود برای تعریف جایگاهش در دنیا دست‌وپا می‌زند. او خانه پدری‌اش را ترک کرده اما هنوز خانه‌ای برای خود نساخته است. بیگانگی قهرمان داستان ما کاملاً ملموس است؛ برای او زندگی یک بازی است، نه به این دلیل که خودش می‌خواهد این‌طور باشد، بلکه به این دلیل که توانایی ساختن چیزی فراتر از آن را ندارد. اما برای کسانی که با او دوست می‌شوند و در نهایت دوباره رهایش می‌کنند، بازی او کافی نیست.

خرس‌های مهربون با یک خواهر و برادر پریشان که به تازگی به شهر جدیدی نقل مکان کرده‌اند، متحد می‌شوند تا به شاگرد جوان و نادیده گرفته شده یک جادوگر کمک کنند؛ کسی که کتاب طلسم شیطانی‌اش باعث وقوع اتفاقات شومی می‌شود.